Gestion des données de référence

De la précipitation et des intégrations, presque toujours. Un commercial ne retrouve pas le client parce qu'il cherche sur une abréviation du nom, alors il crée une fiche. La boutique en ligne transmet chaque commande de visiteur non inscrit comme un nouveau tiers. Une recherche par identifiant d'entreprise, une reprise automatique des données publiques et une intégration correctement paramétrée règlent la majeure partie du problème.

La détection des paires suspectes, oui, et elle fait gagner un temps considérable. La fusion elle-même mérite une validation humaine. Deux sociétés au nom presque identique sont parfois une maison mère et sa filiale, avec des identités fiscales distinctes ; les réunir mélange des règlements que l'on sépare ensuite très difficilement.

Rarement en dessous de deux cent cinquante personnes. Les règles, les contrôles de saisie dans Sage, Cegid, EBP ou Odoo et un relevé de qualité régulier traitent l'essentiel. Un outil dédié se justifie quand plusieurs applications doivent partager les mêmes fiches en temps réel et qu'aucune ne peut jouer le rôle de référence unique.

C'est presque toujours le point le plus négligé. Nous vous montrons combien de comptes n'ont plus servi depuis des années, et vous décidez avec votre DPO ce qui est supprimé ou anonymisé. Les pièces comptables ne sont pas touchées : elles relèvent d'une obligation de conservation distincte de la gestion du fichier client.