Un CRM ne se juge pas à sa liste de fonctions, mais à ce qu'il fait gagner le lundi matin : savoir quelles affaires attendent une réponse, qui doit rappeler qui, où en est le devis parti la semaine dernière. Nous installons Bitrix24 dans ce rôle-là, avec des pipelines calés sur votre cycle de vente, des tâches qui ont un responsable, un intranet pour la vie interne et des liaisons vers votre messagerie et votre comptabilité. Tout se fait à distance, en visioconférence et par accès sécurisé.
Deux services complémentaires : mettre Bitrix24 au service de votre organisation, puis garder la facture de licences sous contrôle.
Pipelines calés sur votre cycle de vente, tâches et projets avec un responsable identifié, organigramme et droits d'accès, boîtes mail et formulaires du site branchés sur le CRM, automatisation des étapes répétitives, liaison API avec votre logiciel de facturation. Reprise du fichier clients et formation des équipes en visioconférence.
Nous vous aidons à choisir le plan qui correspond au nombre réel d'utilisateurs et aux modules que vous ouvrez vraiment, nous suivons la date d'échéance et vous disons quand changer de niveau a du sens. Nous ne sommes pas revendeur : aucune commission ne vient orienter le conseil.
Deux hébergements possibles pour le même logiciel. Le choix dépend moins de la technique que de vos obligations sur les données et de vos projets de développement.
Option 1
Bitrix24 en cloud
Le portail tourne chez l'éditeur. Vous réglez un abonnement ; serveurs, sauvegardes et mises à jour sont de son côté.
Option 2
On-Premise
Bitrix24 sur votre VPS ou votre serveur dédié, chez un hébergeur européen. Plus de liberté, plus de responsabilités.
Notre avis
Que choisir ?
Dans la plupart des cas, le cloud suffit. Le serveur à vous se justifie quand une contrainte précise l'impose.
Un portail interne n'est pas un outil de surveillance. Dès qu'un logiciel enregistre l'activité des salariés, la question se pose dans l'entreprise, et elle se pose souvent mal. L'usage doit être annoncé, les personnes concernées informées, les représentants du personnel consultés quand la réglementation l'exige, et le traitement inscrit dans votre registre. Nous limitons donc les droits au strict nécessaire et évitons les indicateurs qui transforment un CRM en pointeuse : un commercial qui se sent chronométré remplit surtout des champs vides.
Nous ouvrons les modules dans l'ordre : clients et affaires en premier, tâches ensuite, intranet et processus internes en dernier. Un module par phase, avec le temps de prendre l'habitude entre deux.
Quelques visioconférences courtes pour suivre une affaire de la première demande jusqu'à la facture payée, et repérer les endroits où les dossiers s'arrêtent entre deux personnes.
Pipelines, champs, droits, boîtes mail, formulaires du site. Les demandes cessent d'atterrir dans la boîte personnelle d'un commercial absent trois semaines en été.
Import du fichier clients une fois nettoyé, puis sessions séparées pour les commerciaux, les responsables et l'administratif, sur vos propres dossiers.
La phase qui décide de tout. Nous ajustons le paramétrage à partir des retours, tant que les habitudes se construisent encore.
Presque jamais. Les portails abandonnés se ressemblent : le gabarit par défaut jamais retouché, quinze champs obligatoires, aucune règle écrite et une formation d'une heure il y a deux ans. Nous commençons par interroger les utilisateurs sur ce qui les agace et sur ce qu'ils saisissent deux fois, puis nous simplifions. Les données déjà présentes sont récupérables dans la grande majorité des cas.
Un socle CRM pour une équipe commerciale se met en place en quelques semaines, allers-retours de validation compris. La connexion à la comptabilité, un intranet complet et les automatisations demandent davantage, et nous les traitons en phases séparées pour que vous puissiez arrêter après chacune. Le calendrier est fixé après l'atelier de cadrage, pas avant.
Non, et ce ne serait pas souhaitable. Le portail gère la relation commerciale, le devis et le suivi des affaires. La facture reste produite dans Sage, Cegid, EBP, Pennylane ou Odoo, qui s'occupent du format Factur-X et de l'envoi par la plateforme retenue. Nous relions les deux par API pour qu'une affaire gagnée crée la facture et que le statut de paiement revienne dans la fiche client.
Cela renforce l'intérêt d'un portail unique : l'information cesse de circuler dans des conversations privées auxquelles la moitié de l'équipe n'a pas accès. Nous soignons alors l'intranet, les demandes de congés avec validation, l'annuaire et la base de procédures. Nous veillons aussi à ce que les notifications respectent les horaires de travail et le droit à la déconnexion.
Il reste le vôtre. Le compte propriétaire est enregistré au nom de votre entreprise, les accès administrateur appartiennent à une personne de votre équipe et la documentation de paramétrage vous est remise. L'export des données reste possible à tout moment, et un autre prestataire peut reprendre le portail sans repartir d'une page blanche.
Indiquez où vous suivez vos clients et vos tâches aujourd'hui, et à quel endroit les dossiers se perdent. Nous proposerons un périmètre de première phase et le plan Bitrix24 qui suffit.
Votre demande nous est parvenue
Vous recevrez une réponse sous un jour ouvré. Si vous signalez une panne qui immobilise vos équipes, elle passe en priorité.
Cette ville ne figure pas dans la liste. Vérifiez l'orthographe ou choisissez la grande ville la plus proche : nous travaillons à distance, cela ne change rien au périmètre de nos prestations.
