Prenons une PME industrielle de quarante salariés : les demandes de devis arrivent sur trois boîtes différentes, les relances vivent dans la tête des commerciaux, et le dirigeant apprend qu'une affaire est perdue le jour où le client signe ailleurs. Bitrix24 sait remettre de l'ordre là-dedans, à une condition : que le portail ressemble à votre métier et non au gabarit proposé à la première connexion. Nous commençons donc par écouter comment vous vendez, qui décide quoi et à quel endroit les dossiers s'arrêtent. Le paramétrage vient après, et seulement là où il apporte quelque chose.
Nous avançons module par module, dans l'ordre où vos équipes en ont besoin. Un portail rempli de fonctions inutilisées finit toujours contourné par un tableur partagé.
Les étapes reprennent ce qui se passe vraiment : demande entrante, qualification, visite technique, devis, relance, commande. Un second pipeline pour les grands comptes ou les marchés publics lorsque le circuit de décision n'a rien à voir avec le reste.
Boîtes Microsoft 365, Google Workspace ou IMAP, formulaires du site et demandes de rappel arrivent dans le portail et sont attribués selon une règle écrite, pas selon celui qui relève ses courriels le plus vite.
Uniquement les champs que quelqu'un exploite ensuite. Chaque champ obligatoire de trop pousse un commercial pressé à écrire n'importe quoi pour passer à l'écran suivant.
Tâches datées avec un responsable unique, modèles pour les dossiers récurrents, vue Kanban pour les équipes qui raisonnent en tableau, charge visible par personne avant de promettre un délai.
Le devis part du portail, l'affaire gagnée déclenche la facture dans Sage, Cegid, EBP, Pennylane ou Odoo via API, et le statut de paiement revient dans la fiche. Le format Factur-X et le dépôt sur votre plateforme de dématérialisation restent gérés côté comptabilité.
Annuaire, organigramme, actualités internes, demandes de congés avec validation, base de procédures. Utile avant tout aux équipes réparties entre bureau et domicile, qui perdent sinon le fil des décisions.
Qui voit quels clients, qui peut exporter, combien de temps un contact inactif reste en base. Nous vous remettons les éléments à reporter dans votre registre des traitements.
La durée dépend du périmètre : un CRM pour une seule équipe commerciale se met en place bien plus vite qu'un portail relié à la comptabilité, doublé d'un intranet et d'automatisations. Le calendrier est arrêté après l'atelier et inscrit au contrat.
Deux ou trois visioconférences avec ceux qui vendent et ceux qui livrent. Nous en sortons avec le parcours d'une affaire, la liste des saisies faites à la main et les règles du jeu écrites noir sur blanc.
Pipelines, champs, droits, messagerie, formulaires du site. D'abord ce sans quoi personne ne peut travailler ; les automatisations et les tableaux de bord attendent la phase suivante.
Import du fichier clients après dédoublonnage, affaires en cours, pièces jointes utiles. Ce qui n'a plus d'objet reste à la porte plutôt que d'encombrer un portail neuf.
Sessions courtes par métier, sur vos propres dossiers, puis une période d'accompagnement convenue pendant laquelle nous corrigeons le paramétrage au fil des retours.
Le premier ennemi d'un CRM, c'est la double saisie. Tant qu'une affaire doit être notée dans le portail puis recopiée dans un tableur pour le point du lundi, les équipes choisissent le tableur et le portail se vide en trois semaines. Avant d'ajouter la moindre fonction, nous cherchons donc ce qui est saisi deux fois : la relance griffonnée sur un carnet, le devis retapé dans le logiciel de facturation, le chiffre du mois reconstruit à la main la veille de la réunion.
Une personne capable de trancher : directeur commercial, responsable administratif ou dirigeant selon la taille de l'entreprise. Elle arbitre les demandes contradictoires, rappelle les règles et nous transmet les évolutions. Sans ce rôle, chacun réinvente sa méthode et le portail ne ressemble plus à rien au bout de six mois.
Un pipeline, une poignée de champs obligatoires, la messagerie. Les projets qui lancent en même temps le CRM, les tâches, la validation des congés et la signature électronique aboutissent rarement. Nous n'ouvrons le module suivant que lorsque le précédent est devenu un réflexe.
Au temps passé, 95 € HT/h, avec une estimation chiffrée remise après l'atelier de cadrage. Un socle CRM pour une équipe commerciale représente quelques jours de travail ; la connexion à la comptabilité, l'intranet et les automatisations sont chiffrés séparément. Vous validez chaque phase avant que nous la lancions.
Nous le reprenons, mais nous le nettoyons d'abord : doublons, contacts sans interlocuteur ni adresse, entreprises qui n'existent plus. Les personnes dont vous n'avez plus de raison de traiter les données ne partent pas dans le nouveau portail. Le RGPD l'impose, et c'est accessoirement la seule façon d'obtenir une base exploitable.
Si votre opérateur propose une application Bitrix24 ou un raccordement SIP, les appels apparaissent dans la fiche client et un appel manqué crée une tâche de rappel. Nous configurons cela à distance à partir des paramètres fournis par l'opérateur. Nous n'intervenons pas sur le matériel installé dans vos locaux.
Décrivez votre organisation commerciale, le nombre d'utilisateurs prévus et le logiciel de comptabilité en place. Nous proposons un périmètre de première phase et un ordre de marche.
Votre demande nous est parvenue
Vous recevrez une réponse sous un jour ouvré. Si vous signalez une panne qui immobilise vos équipes, elle passe en priorité.
Cette ville ne figure pas dans la liste. Vérifiez l'orthographe ou choisissez la grande ville la plus proche : nous travaillons à distance, cela ne change rien au périmètre de nos prestations.
